Configuración de gestión de ofertas

El procesamiento de ofertas de venta desempeña un papel crucial en la oferta de productos o servicios a clientes y clientes potenciales bajo términos y condiciones específicos. Implica presentar ofertas de venta a clientes existentes, clientes potenciales o compradores potenciales, lo que les permite revisar los costes asociados con los productos o servicios que ofrece su empresa.

Veamos la configuración de ofertas de venta en SAP Sales Cloud Version 2. Puede encontrar todas las parametrizaciones para Ofertas de venta mediante la vía de acceso Menú de usuario → Parametrizaciones → Todas las parametrizaciones y, a continuación, busque Oferta.

Alan, como administrador, puede configurar y personalizar su uso según los requisitos de Best Run Bikes.

Se pueden configurar las siguientes funciones:

• Clase de documento
• Clase de posición
• Motivo de progreso
• Esquema de parte
• Rango de números
• Visualización de ofertas en la aplicación móvil de SAP Sales Cloud Version 2

Los tipos de documento definen los diferentes tipos de ofertas que se pueden crear, como ofertas estándar o ofertas personalizadas. Cada clase de documento puede tener sus propias características únicas, workflows o reglas asociadas.

La configuración de tipos de documento permite una mejor categorización y gestión de las ofertas en función de su objetivo o necesidades empresariales específicas.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar el Tipo de documento para las ofertas:

1. Crear nuevas entradas para tipos de documento de oferta adicionales
2. Activar o desactivar clases de documento existentes
3. Modificar la descripción
4. Establecer el tipo de documento predeterminado
5. Modificar el incremento de posición
6. Fije la determinación de precios interna como "Activada", "Activada (con simulación de determinación de precios externa)" o "Desactivada (con simulación de determinación de precios externa).

   Nota

   Los códigos de tipo de documento personalizados deben comenzar con el identificador Z.

Los tipos de posición pertenecen a los diferentes tipos de productos o servicios que se pueden incluir en una oferta. Al configurar los tipos de posición, las empresas pueden definir atributos específicos, condiciones de determinación de precios o restricciones para cada tipo de producto o servicio ofrecido. Esta personalización garantiza información precisa sobre precios y disponibilidad para cada artículo incluido en la oferta.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar el Tipo de artículo para ofertas:

1. Crear nuevas entradas para tipos de posición de cotización adicionales
2. Activar o desactivar tipos de posición existentes
3. Modificar la descripción

   Nota

   Los códigos de tipo de elemento personalizado deben comenzar con el identificador Z.

La configuración de motivos de progreso proporciona una lista personalizable de opciones que los usuarios pueden seleccionar para indicar los motivos específicos detrás de una modificación en el estado de progreso de una oferta. Estos motivos se pueden adaptar para alinearse con los procesos de ventas de la organización y proporcionar una mejor información sobre los factores subyacentes que influyen en la progresión o el resultado de una oferta.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar Motivos de progreso:

1. Crear entradas nuevas
2. Activar o desactivar valores existentes
3. Modificar la descripción

   Nota

   Los códigos de motivo de progreso personalizados deben comenzar con el identificador Z.

La configuración del esquema de partes determina la estructura y la organización de las partes implicadas en el proceso de oferta. Las partes pueden incluir clientes, clientes potenciales, contactos u otras entidades relacionadas con la oferta. El esquema de partes permite definir las relaciones entre las partes, sus roles y la información que se capturará para cada parte. Esta configuración mejora la capacidad de gestionar y realizar un seguimiento de las partes implicadas en el proceso de oferta.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar el Esquema de partes para ofertas:

1. Crear asignación de rol de parte
2. Activar o desactivar determinados valores
3. Seleccione qué rol de parte debe ser obligatorio
4. Revise los pasos de determinación de cada rol de parte y active o desactive los pasos en función de los requisitos (

   Nota

   Con la versión actual, no se permite crear un nuevo esquema de partes y sustituir el estándar.

El rango de números contiene un conjunto definido de cadenas de caracteres únicas y se utiliza para proporcionar números únicos a los registros de la base de datos.

Alan puede configurar las siguientes opciones al actualizar el rango de números para ofertas:

1. Editar rango de números
2. Actualizar prefijo
3. Actualizar rango De y A

La configuración de la pantalla móvil se centra en adaptar la funcionalidad de oferta para dispositivos móviles. Al personalizar las pantallas móviles, las empresas pueden optimizar la experiencia de gestión de ofertas para los representantes de ventas que trabajan principalmente en dispositivos móviles. Esto garantiza una experiencia fluida y fácil de usar al crear, actualizar o revisar ofertas sobre la marcha.