Responsabilidades y herramientas centrales para los administradores

SAP Sales Cloud Version 2 ha facilitado el rol de administrador para completar sus tareas diarias.

Veamos el siguiente vídeo sobre Alan el administrador y las tareas diarias que completará para su negocio con esta nueva versión:

Alan necesitará asegurarse de que él y su equipo puedan: 

• Acceda al sistema para actualizar las opciones básicas del sistema.
• Busque y encuentre todos los elementos y entidades necesarios para configurar el nuevo arrendatario para cumplir con los requisitos del proyecto.  comprimido
• Ayudar en las configuraciones e informes de incidentes que respaldan el proceso.
• Personalice las opciones para actualizar los nuevos empleados, los nuevos usuarios empresariales y la estructura organizativa de la empresa.
• Apoyar a su empresa con la migración de datos y la actualización de datos maestros.
• Aprenda a realizar extensiones del sistema utilizando los requisitos para nuevos campos, mashups y otras extensiones.  ha solicitado
• Configure machine learning y capacite el sistema para habilitar la puntuación de leads y oportunidades y muchos análisis en tiempo real potenciados por IA.
• Active y configure las funciones de IA generativa.

La versión 2 permite al administrador establecer configuraciones básicas y personalizadas para que se ajusten a sus necesidades empresariales mediante la consola de administración.

El administrador utilizará las funciones y capacidades a través de la configuración disponible en esta página.

En esta página, un administrador puede:

• Buscar las parametrizaciones relevantes utilizando la funcionalidad Búsqueda rápida
• "anclar" las opciones más utilizadas
• acceder rápidamente desde el panel de elementos visitados recientemente
• otorgar acceso a usuarios empresariales mediante la creación de nuevos empleados
• vincular empleados a su respectivo usuario empresarial y rol empresarial

Con la versión actual, aún no existe la capacidad "Modificar proyecto", pero se liberará en las siguientes versiones de SAP Sales Cloud Version 2.

Los administradores como Alan accederán y realizarán alguna configuración básica a través de la pestaña Preferencias del sistema dedicada.

En las Preferencias del sistema, Alan puede actualizar lo siguiente:

• Apariencia y comportamiento: personalice la apariencia y la marca del sistema y algunos comportamientos, como el tiempo de cierre de sesión automático (por motivos de seguridad) y la configuración de pestañas.
• Idioma, región y moneda: personalice las opciones locales, como la moneda, el idioma, el huso horario, el país/región, el período contable y los tipos de cambio.
• Política de seguridad de contenido: configure un estándar de seguridad que proporcione una capa adicional de protección contra cross-site scripting (XSS), clickjacking y otros ataques de inyección de código.
• Página de inicio: personalice la apariencia de la página de inicio.

Como administrador, Alan accederá y personalizará las configuraciones en la ficha Empresa para gestionar los empleados y la estructura organizativa. También utilizará la pestaña Usuarios y control para gestionar usuarios, roles empresariales y políticas de seguridad en el sistema.

Con la consola de administración, Alan puede personalizar lo siguiente:

• empleados, usuarios y sus roles
• restricciones y derechos de seguridad de usuario

Empleados: un grupo de personas que contribuyen a la creación de bienes o servicios en una empresa, sobre la base de un contrato de trabajo o un contrato de servicios. A diferencia de los externos, los empleados internos están vinculados por instrucciones y obligados a cumplir con las políticas y normativas de la empresa.

Usuarios: consulte empleados, usuarios empresariales y otros usuarios, como contactos de socios. Los usuarios se asignan a roles empresariales y técnicamente, los controles de acceso en su sistema se implementan en los roles empresariales.

Roles empresariales: representa un conjunto de autorizaciones para acceder a su solución dentro de su organización e infraestructura de sistemas. En el sistema, un rol empresarial define una jerarquía de controles de acceso que puede asignar a los usuarios de la aplicación de su organización. Puede utilizar roles para asignar acceso a un gran número de usuarios a la vez. A medida que cambian los roles, debe actualizar solo los derechos de acceso dentro de un rol y los derechos se aplican a todos los usuarios asignados.

Políticas de seguridad: un conjunto de reglas que definen la complejidad de la contraseña, como incluir dígitos numéricos y validez de la contraseña, como requerir un cambio de contraseña después de un período determinado.

La capacidad Gestión de cuentas y contactos de SAP Sales Cloud Version 2 ofrece una vista holística del cliente para mantener a todos trabajando en la misma página. Ofrece la capacidad de capturar, supervisar, almacenar y realizar un seguimiento de toda la información crítica sobre clientes, clientes potenciales y socios.

Existen tres tipos principales de clientes para identificar:

• Clientes B2B
• Ponerse en contacto con los clientes
• Cuentas individuales o clientes B2C

Los clientes B2B son el Solicitante en las transacciones comerciales y están representados por Cuentas, en SAP Sales Cloud v2. Cada cuenta puede tener una o más personas de contacto asociadas.

1. Se puede acceder a la lista de cuentas desde el menú de navegación.
2. Desde la lista, puede utilizar el botón Crear (+) para crear una cuenta nueva.
3. Puede hacer clic en el nombre de cualquier cuenta para abrirla en la vista rápida o hacer clic en la flecha situada a la derecha del nombre de la cuenta para abrirla en la vista detallada.

Mediante el mantenimiento de funciones de cuentas corporativas e individuales, administradores como Alan también pueden realizar lo siguiente:

• Cargar cuentas mediante la herramienta de importación de datos
• Actualizar equipo de ventas de cuenta
• Ver información de cuenta y métricas clave

Los Contactos representan a las personas de la Cuenta de Cliente con las que hacemos negocios. Todas las invitaciones del calendario y la correspondencia por correo electrónico con una cuenta pasan por contactos.

1. Se puede acceder a la lista de contactos desde el menú de navegación.
2. Desde la lista, puede utilizar el botón Crear (+) para crear un nuevo contacto.
3. Puede hacer clic en el nombre de cualquier contacto para abrirlo en la vista rápida o hacer clic en la flecha situada a la derecha del nombre del contacto para abrirlo en la vista detallada.

Los Clientes individuales son cuentas individuales, también conocidas como Clientes B2C, y no representan a ninguna empresa. Compran un producto o un servicio como ellos mismos.

1. Se puede acceder a la lista de clientes individuales desde el menú de navegación.
2. Desde la lista, puede utilizar el botón Crear (+) para crear un nuevo cliente individual.
3. Puede hacer clic en el nombre de cualquier cliente individual para abrirlo en la vista rápida o hacer clic en la flecha situada a la derecha del nombre para abrirlo en la vista detallada.

Alan, como administrador, también puede configurar qué datos desea visualizar su empresa como parte de Información de clientes. 

Están disponibles las siguientes opciones:

1. Métricas clave: KPIs externos o internos que se pueden visualizar en la pantalla de resumen del cliente.
2. Aspectos destacados: Visualización en la pantalla de resumen del Cliente de las últimas Citas, Oportunidades, Ofertas, Leads y Señales.
3. Filtros de cronología: Selección de los objetos que se deben visualizar en la vista Cronología de cliente:
   • Filtros de interacción (citas, tareas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, chats)
   • Filtros de entidad (Casos, Oportunidades, Leads, Ofertas de venta)
4. Integración: aproveche la integración estándar con SAP S/4HANA y proporcione un resumen completo del cliente.
5. Aspectos destacados personalizados: Configure y personalice las actividades (Citas, Oportunidades, Ofertas a punto de vencer, Leads, Casos, Facturas atrasadas y Señales) que se muestran en la sección de aspectos destacados de la función.

Los productos en SAP Sales Cloud Version 2 pueden asumir diferentes significados en función del contexto empresarial al que se apliquen. 

Como administrador, es importante que Alan comprenda los siguientes conceptos clave:

El material es un producto tangible que se puede crear y, a continuación, representa un valor empresarial. Un material se puede comercializar, consumir o utilizar con otros productos.

El servicio es un producto intangible que describe la prestación de un servicio. Un servicio se proporciona en el momento de su uso.

Producto de derecho es un producto vendible que describe el derecho a utilizar un material o servicio.

La garantía es una garantía para garantizar defectos o fallos para el producto comprado que es válido durante un período de tiempo específico. El tipo y el alcance del servicio cubierto, como reparar un defecto de forma gratuita o devolver el producto, se definen en la garantía.

El producto individual es un producto registrado que solo se produce una vez en el mundo real y, por lo tanto, es identificable de forma unívoca. 

Componentes de producto clave

Para ayudar a introducir los datos correctos, el administrador debe saber que un producto tiene los siguientes componentes: 

Grupos de productos para jerarquía de categorías de producto. 

Datos maestros globales de datos básicos de producto que describen el producto; estos datos se utilizarán para completar documentos comerciales en el futuro.

Precio y descuento mantiene la determinación de precios para los productos cuando la determinación de precios es local para SAP Sales Cloud Version 2.

Alan utilizará la consola administrativa para acceder y gestionar la configuración del producto y la configuración del producto registrado. Estas opciones también se pueden encontrar con una búsqueda rápida.

Alan puede configurar los siguientes datos para los productos para su negocio:

• Tipo de producto
• Unidades de medida
• Esquema de estado de ventas
• Rango de números para productos
• Grupos de productos
• GTIN - Global Trade Item Number

Alan también puede configurar las Categorías de productos registrados que se pueden utilizar para agrupar productos individuales (o productos registrados) en grupos y definirlos como opcionales u obligatorios en el ID de serie.  De este modo, si los clientes desean registrar sus bicicletas eléctricas para obtener actualizaciones y promociones, Best Run Bikes puede realizar un seguimiento del producto registrado individual.