Configuração de administração de cotação

O processamento de cotação de venda desempenha um papel crucial na oferta de produtos ou serviços a clientes e clientes potenciais em termos e condições específicos. Isso envolve a apresentação de cotações de venda a clientes existentes, clientes potenciais ou compradores potenciais, permitindo que eles revisem os custos associados aos produtos ou serviços que sua empresa oferece.

Vejamos a configuração de cotações de venda no SAP Sales Cloud Version 2. Você pode encontrar todas as configurações para Cotações de venda utilizando o caminho Menu do usuário → Configurações → Todas as configurações e, em seguida, procure Cotação.

Alan, como administrador, pode configurar e personalizar seu uso com base nos requisitos da Best Run Bikes.

As seguintes funcionalidades podem ser configuradas:

• Tipo de documento
• Tipo de item
• Motivo do progresso
• Esquema de parte
• Intervalo de numeração
• Visualização de cotações no aplicativo móvel do SAP Sales Cloud Version 2

Os tipos de documento definem os diferentes tipos de cotações que podem ser criados, como cotações padrão ou cotações personalizadas. Cada tipo de documento pode ter suas próprias características, fluxos de trabalho ou regras únicas associadas a ele.

A configuração de tipos de documento permite uma melhor categorização e gerenciamento de cotações com base em seu objetivo ou necessidades comerciais específicas.

Alan pode configurar as seguintes opções ao manter o Tipo de documento para cotações:

1. Criar novas entradas para tipos de documento de cotação adicionais
2. Ativar ou desativar tipos de documento existentes
3. Modificar a descrição
4. Definir o tipo de documento padrão
5. Modificar o incremento de item
6. Defina a determinação de preços interna como "Ativada", "Ativada (com simulação de determinação de preços externa)" ou "Desativada (com simulação de determinação de preços externa).

   Nota

   Os códigos de tipo de documento personalizados devem começar com o identificador Z.

Os tipos de item pertencem aos diferentes tipos de produtos ou serviços que podem ser incluídos em uma cotação. Ao configurar tipos de item, as empresas podem definir atributos específicos, condições para determinação de preços ou restrições para cada tipo de produto ou serviço oferecido. Essa personalização garante informações precisas de preços e disponibilidade para cada item incluído na cotação.

Alan pode configurar as seguintes opções ao manter o Tipo de item para cotações:

1. Criar novas entradas para tipos de item de cotação adicionais
2. Ativar ou desativar tipos de item existentes
3. Modificar a descrição

   Nota

   Os códigos de tipo de item personalizados devem começar com o identificador Z.

A configuração de motivos do andamento fornece uma lista personalizável de opções que os usuários podem selecionar para indicar os motivos específicos por trás de uma alteração no status de andamento de uma cotação. Esses motivos podem ser adaptados para se alinharem com os processos de vendas da organização e fornecer melhores insights sobre os fatores subjacentes que influenciam a progressão ou o resultado de uma cotação.

A·lan pode configurar as seguintes opções ao atualizar Motivos do progresso:

1. Criar novas entradas
2. Ativar ou desativar valores existentes
3. Modificar a descrição

   Nota

   Os códigos personalizados do motivo do progresso devem começar com o identificador Z.

A configuração do esquema da parte determina a estrutura e a organização das partes envolvidas no processo de cotação. As partes podem incluir clientes, clientes potenciais, contatos ou outras entidades relacionadas à cotação. O esquema de parte permite definir as relações entre as partes, suas funções e as informações a serem capturadas para cada parte. Essa configuração aprimora a capacidade de gerenciar e controlar as partes envolvidas no processo de cotação.

Alan pode configurar as seguintes opções ao manter o Esquema de parte para cotações:

1. Criar atribuição de função do parceiro
2. Ativar ou desativar determinados valores
3. Selecione qual função do parceiro deve ser obrigatória
4. Revise as etapas de determinação de cada função do parceiro e ative ou desative as etapas com base nos requisitos (

   Nota

   Com a versão atual, não é permitido criar um novo esquema de parte e substituir o padrão.

O intervalo de numeração contém um conjunto definido de cadeias de caracteres únicas e é utilizado para fornecer registros de banco de dados com números únicos.

Alan pode configurar as seguintes opções ao manter o Intervalo de numeração para cotações:

1. Editar intervalo de numeração
2. Atualizar prefixo
3. Atualizar intervalo De e Até

A configuração de tela móvel se concentra na adaptação da funcionalidade de cotação para dispositivos móveis. Ao personalizar as telas móveis, as empresas podem otimizar a experiência de gerenciamento de cotações para representantes de vendas que trabalham principalmente em dispositivos móveis. Isso garante uma experiência perfeita e fácil de usar ao criar, atualizar ou revisar cotações em qualquer lugar.