Configurando a Inteligência de relações

O SAP Sales Cloud usa Inteligência de relações para saber quem conhece quem em sua organização e descobrir as relações ocultas. Isso ajuda a acelerar o desenvolvimento de seu negócio com melhor atendimento ao cliente e turbinar seu aplicativo CRM, obtendo insights mais profundos sobre o nível de engajamento com seus clientes externos.

Benefícios da Inteligência de relações

Descobrir relacionamentos ocultos: acelere o desenvolvimento de negócios descobrindo relacionamentos ocultos.

Fortaleça os relacionamentos: permita que os representantes de vendas fortaleçam suas relações com os principais contatos.

Apresentações interessantes: Permita que os representantes de vendas expandam facilmente sua rede com apresentações interessantes.

Manter relações: nunca perca o foco nos principais clientes seguindo as recomendações de relacionamento.

A Inteligência de relações usa os seguintes dados para um cliente:

• Quem são os contatos conhecidos para uma determinada conta e até que ponto você os conhece?
• Quem são seus colegas com a melhor relação com esses contatos?
• Quais atividades de e-mail e calendário foram trocadas entre você e esse cliente externo?

A Inteligência de relações utiliza os seguintes dados para um contato:

• Quem são os colegas com a relação mais forte com esse contato?
• Você tem relacionamentos adicionais na conta deste contato?
• Que atividades de e-mail e calendário foram trocadas entre você e este contato externo?

A Inteligência de relações constrói automaticamente um mapa de rede inteligente das relações de sua organização. Ele se conecta ao seu servidor de e-mail Office365, identificando e medindo a força das relações, ou "Hugrank".

O Hugrank quantifica a força de uma relação entre contatos, clientes, empregados e outras conexões na Inteligência de relações.

Você pode acessar essas informações por meio da faceta Inteligência de relações em:

• Registros de conta
• Registros de contato
• Oportunidades
• Visão do centro de trabalho Minha rede

Disponibilidade de dados:

• E-mails: últimos 365 dias
• Eventos do calendário: Últimos 120 dias e próximos 260 dias

Hugrank é indicado em verde, laranja e vermelho.

• Verde (70 a 100) significa bom engajamento.
• Laranja (40 a 69) significa engajamento médio.
• Vermelho (0 a 39) significa engajamento ruim.

O serviço de inteligência de relações integra o servidor de e-mail do cliente com o SAP Sales Cloud por meio da API do Graph.

O serviço lê as informações de e-mail e calendário do servidor de e-mail Office365 do cliente por meio da API do Microsoft Graph e envia os dados como uma mensagem para o serviço de inteligência de relações para derivar insights de interação da Inteligência de relações.

Mais informações podem ser encontradas no Guia da solução para todos os serviços de conector e campos que o serviço de conector tem acesso:

Pré-requisitos adicionais para Microsoft Azure e perguntas frequentes podem ser encontrados aqui:

Estas são as limitações da Inteligência de relações:

• Integra-se apenas ao Office365. Não há suporte para as versões do Gmail ou Microsoft Exchange do Outlook.
• Não compatível com o SAP EU Access Service (um elemento de serviço que restringe o acesso remoto a dados e o armazenamento de dados somente à União Europeia (UE), ao Espaço Econômico Europeu (EEE) e à Suíça).
• Não compatível com as versões do Internet Explorer, Safari ou nonchromium do Edge. Além disso, observe que o Sales Cloud suporta versões não Chromium do Edge. No entanto, a Inteligência de relações não.
• Sem suporte da direita para a esquerda (RTL).

No SAP Sales Cloud v2, um administrador executará as seguintes etapas para configurar a conexão do servidor na Inteligência de relações:

1. Criar conexão de servidor
2. Atualizar detalhes de conexão do servidor
3. Opcionalmente, mantenha a sincronização do calendário
4. Atualizar lista de distribuição

1 - Criar conexão de servidor

Estabeleça uma conexão com seu servidor de e-mail Office365 por

• Registrando seu aplicativo no portal Microsoft Azure
• Atualização dentro da configuração de conexão ao servidor

Procedimento para configurar a conexão ao servidor:

1. Navegue até Todas as configurações Administração de inteligência de relações → Conexão de servidor
2. Clique no ícone + Criar para configurar uma nova conexão.
3. Insira o ID do aplicativo e o ID do locatário do servidor. Procure e carregue o arquivo de certificado (no formato .pfx) e insira também a senha do certificado. Você também pode inserir uma etiqueta personalizada como nome para essa conexão.
4. Insira o nome da lista de distribuição no campo Nome do grupo na seção Grupo. Somente os endereços de e-mail especificados nas listas de distribuição são monitorados.
5. Salve a conexão. Assim que a conexão for salva e estabelecida (verifique essa conexão pela marca verde na lista de conexões do servidor), o aplicativo inicia o monitoramento da comunicação por e-mail.

Você pode testar a conexão na configuração da conexão do servidor para garantir que a conectividade seja bem-sucedida.

2 - Atualizar detalhes de conexão ao servidor

Como administrador, você deve inserir os seguintes valores para que o serviço de conector efetue uma conexão por meio de autenticação.

Crie uma nova conexão de servidor e atualize o ID do aplicativo, o ID do locatário do servidor, carregue o arquivo do certificado e informe a senha do certificado do aplicativo registrado no portal Azure, juntamente com um Nome para sua conexão.

Verifique se você registrou seu aplicativo no portal Microsoft Azure com todos os pré-requisitos:

• ID da aplicação
• ID do locatário do servidor
• Arquivo de certificado
• Chave/senha do certificado

3 – Atualizar sincronização de calendário opcional

Selecione se deseja sincronizar os dados do calendário ou não. Os dados do e-mail são sincronizados por padrão. Certifique-se de que os dados de calendário estão ativados.

4 – Atualizar lista de distribuição

Use o Microsoft 365 como Tipo de grupo na lista de distribuição clássica. Certifique-se de que o endereço de e-mail da lista de distribuição/grupo e os usuários na lista de distribuição/grupo têm o mesmo nome de domínio que você usou ao registrar o aplicativo.

• Insira as listas de distribuição ou os grupos que você deseja que a Inteligência de relações monitore.
• Todos os endereços de e-mail atribuídos a esses grupos serão lidos para construir a rede de relações.

Como administrador, você deve definir o domínio interno para identificar os colegas em uma organização para que eles não sejam confundidos com contatos.

Para adicionar domínios internos: Navegue até Todas as configurações → Administração de inteligência de relações → Domínios internos.

Insira seus domínios internos. É possível definir mais de um domínio interno. Até que um domínio interno seja especificado, a Inteligência de relações não iniciará a sincronização.

É necessário permitir que o sistema identifique seus colegas.

O administrador pode gerenciar a inteligência de relações especificando domínios permitidos ou bloqueados. Além disso, endereços de e-mail individuais podem ser adicionados à lista de bloqueados. Quando um domínio ou endereço individual é bloqueado:

• Os dados existentes relacionados à entrada serão excluídos do sistema.
• Os dados futuros relacionados à entrada não serão processados.

Considere o seguinte em relação à lista de permitidos e à lista de bloqueados:

• A ativação de uma entrada na lista de bloqueados anulará a lista de permitidos.
• Por outro lado, a adição de entradas à lista de permitidos anulará a lista de bloqueados.
• Somente uma lista (lista de permitidos ou lista de bloqueados) pode estar ativa no sistema de cada vez.

Lista de bloqueados:

O padrão do sistema são as configurações da lista de bloqueados. Os domínios ou indivíduos na lista de bloqueados não são processados pela inteligência de relações. Os dados existentes relacionados aos domínios ou indivíduos bloqueados serão removidos permanentemente. Você não poderá alternar entre Lista de permitidos e Lista de bloqueados depois de atualizar domínios/dados individuais.

Quando você seleciona o botão de rádio Lista de permitidos, existe um popup de advertência. Esta nota de advertência "Selecione o tipo de restrição correto antes de inserir os domínios/endereços individuais. Você não pode modificar o tipo de restrição depois de atualizar o domínio/endereços individuais."

Lista de permitidos:

Quando o tipo de restrição é Lista de permitidos, a inteligência de relações só processará esses domínios atualizados aqui. Qualquer domínio que não esteja atualizado aqui será ignorado para processamento.

Os administradores podem ocultar quaisquer contatos, colegas ou domínios da inteligência de relações.

Você não pode acessar os dados do indivíduo ou domínio adicionado à lista. No entanto, o sistema continua processando os dados para que uma visão atualizada de cada domínio ou indivíduo esteja disponível se o indivíduo ou domínio for tornado visível novamente.

1. Navegue para Todas as configurações → Administração de inteligência de relações → Invisibilidade.
2. Clique no ícone Adicionar (+) na guia Domínio ou Indivíduos para adicionar um domínio ou um indivíduo.
3. Insira o nome do domínio ou o endereço de e-mail do indivíduo.
4. Salve suas modificações.

O administrador pode obter insights valiosos sobre os comportamentos de uso, aprimorando a compreensão de como as relações e atividades evoluem ao longo do tempo.

Para visualizar as Métricas da Inteligência de relações, navegue até Configurações → Todas as configurações → Administração da inteligência de relações → Métricas de inteligência de relações. A tela Métricas da Inteligência de relações mostra os seguintes gráficos de KPI:

1. Novas relações: visualize novas relações (contatos e clientes adicionados) criadas no último ano e em geral. Este gráfico fornece uma visão geral abrangente do número de novos contatos e clientes identificados e adicionados como registros de parceiros de negócios da inteligência de relações.
2. Atividades: visualize insights sobre o número de atividades trocadas no sistema. Este gráfico fornece uma visão da tendência do total de e-mails e compromissos do último ano e em geral.

O representante de vendas utiliza o centro de trabalho Minha rede para acessar as visualizações de dados produzidas pela Inteligência de relações.

Principais recursos

• Insights de interação de relação: descubra insights como pontuações de relação, gráficos de tendência, cronogramas de atividade etc. para clientes externos, contatos e oportunidades relacionadas.
• Colegas mais conectados: fornece insights sobre os principais colegas conectados para uma introdução interessante a um cliente ou contato.
• Recomendação de relação: orienta relações superiores fornecendo recomendações sobre contatos e contas de tendência e desvanecimento.
• Contatos e proposta de conta: identifica e propõe contas e contatos que não estão no SAP Sales Cloud.

1. Cartão de recomendação: revisar os cartões de recomendação em contas e contatos de tendência e desvanecimento
2. Filtro de rede: filtre sua rede por tipo de interação, data da última interação, se o contato ou cliente existe no SAP Sales Cloud ou não, intervalo de pontuação de relação (Hugrank).
3. Lista de contas: lista gerada automaticamente de contas interagidas
4. Pesquisa: procurar contas.
5. Hugrank: Hugrank para as contas que indicam a força da relação.

1. Tendência de hugrank: mostra como o Hugrank variou ao longo do tempo para uma determinada conta de rede ou contato de rede.
2. Engajamento de atividades: mostra um resumo das atividades relevantes para o Engagement com uma determinada conta de rede ou contato de rede.

1. Contatos conectados
   • Para uma determinada conta/contato, está disponível uma lista de contatos conectados.
   • Para cada contato, o hugrank e a última interação estão disponíveis.
2. Opções de pesquisa e filtro
   • Procurar os contatos da lista.
   • Filtrar por pontuação, intervalo de datas ou no sistema.

1. Colegas conectados
   • Lista de colegas mais conectados com o cliente ou contato.
   • Para cada colega (empregado) conectado à conta, o hugrank e a última interação com a conta estão disponíveis.
2. Opções de pesquisa e filtro
   • Procure os colegas na lista.
   • Filtrar por pontuação e intervalo de datas.

1. Atividades

   Para uma determinada lista de contas/contatos, a lista de atividades (e-mail e reuniões) fica visível aqui.

2. Opções de pesquisa e filtro
   • Procure as atividades na lista.
   • Filtrar por tipo de atividade (e-mail/reunião) ou data.

3. Detalhes da atividade

   Para cada atividade, só estão disponíveis informações de origem/destino e de participante.

Cartão de recomendação: revisar os cartões de recomendação em contas e contatos de tendência e desvanecimento

Filtro de rede: filtre sua rede por tipo de interação, data da última interação, se o contato ou cliente existe no SAP Sales Cloud ou não, intervalo de pontuação de relação (Hugrank).

Lista de contatos: lista gerada automaticamente de contas e contatos interagidos

Pesquisa: procurar contatos.

Hugrank: Hugrank para os contatos que indicam a força da relação.

O Quickview Contato de rede mostra as mesmas visualizações que foram mostradas no Quickview Conta de rede.