Configurando recursos do mobile app

Um administrador pode acessar todas as configurações na administração móvel para alterar as configurações móveis padrão. Mashups e widgets podem ser incorporados, bem como a configuração da visão de como dados como leads, oportunidades, cotações e compromissos são listados e mostrados na tela.

Os administradores podem configurar cabeçalhos e campos de lista para controlar quais dados são vistos na tela ao visualizar detalhes da transação de vendas e ao visualizar dados em uma visão de lista.

Os administradores móveis podem adaptar as seguintes experiências de usuário usando o caminho Menu do usuário > Configurações  > Todas as configurações e, em seguida, procurar "Mobile":

• Mashups/Widgets/Navegação
• Página inicial
• Oportunidade
• Compromisso
• Lead
• Conta
• Contato
• Cotação de venda
• Visita
• Caso
• Tarefa
• Produtos registrados
• Clientes individuais

Como administrador, você pode otimizar a experiência de gerenciamento de visitas para representantes de vendas que trabalham principalmente em dispositivos móveis.

1. Você pode configurar campos para Visita em:
   • Cabeçalho: você pode configurar os campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido da visita.
   • Lista: você pode ver os campos que deseja ver nos cartões na visão de lista da Visita. Você também pode gerenciar a página Filtros rápidos para visitas.
   • Criar: você pode configurar os campos que deseja ver ao criar uma visita em seu celular.
   • KPI de visita: como administrador, você pode usar os comutadores para mostrar ou ocultar os campos de KPI Antes da visita e Campos de KPI após visita no mobile app.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.

Como administrador, você pode configurar a visão de casos para que os membros da equipe de serviço possam acompanhar quaisquer problemas relacionados ao cliente relacionados a oportunidades.

1. Você pode configurar campos para o caso em:
   • Cabeçalho: você pode configurar os campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido do caso.
   • Lista: você pode ver os campos que deseja ver nos cartões na visão de lista do caso. Você também pode gerenciar a página Filtros rápidos para casos.
   • Guias: você pode mostrar, ocultar ou reorganizar as abas vistas pelos usuários de aplicativos móveis na visão detalhada de um caso.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.

1. Você pode configurar campos para Tarefa em:
   • Cabeçalho: você pode configurar os campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido da tarefa.
   • Lista: você pode ver os campos que deseja ver nos cartões na visão de lista da tarefa. Você também pode gerenciar a página Filtros rápidos para tarefas.
   • Criar: você pode configurar os campos que deseja ver ao criar uma tarefa em seu celular.
   • Guias: você pode mostrar, ocultar ou reorganizar as abas vistas pelos usuários de aplicativos móveis na visão detalhada de uma tarefa.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.

1. Você pode configurar campos para Produto registrado em:
   • Cabeçalho: você pode configurar os campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido do Produto registrado.
   • Lista: você pode ver os campos que deseja ver nos cartões na visão de lista do Produto registrado. Você também pode gerenciar a página Filtros rápidos para produtos registrados.
   • Criar: você pode configurar os campos que deseja ver ao criar um produto registrado em seu dispositivo móvel.
   • Abas: você pode mostrar, ocultar ou reorganizar as abas vistas pelos usuários de aplicativos móveis na visão detalhada de um produto registrado.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.

1. Você pode configurar campos para Cliente individual em:
   • Cabeçalho: você pode configurar os campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido do cliente individual.
   • Lista: você pode ver os campos que deseja ver nos cartões na visão de lista do cliente individual. Você também pode gerenciar a página Filtros rápidos para clientes individuais.
   • Criar: você pode configurar os campos que deseja ver ao criar um cliente individual em seu dispositivo móvel.
   • Abas: você pode mostrar, ocultar ou reorganizar as abas vistas pelos usuários de aplicativos móveis na visão detalhada de um cliente individual.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.

Gerencie as entidades empresariais que você deseja ver na barra da aba no aplicativo móvel para navegar pelo aplicativo.

A página inicial do mobile app pode ser configurada para exibir os detalhes mais importantes para as equipes de vendas.

A ordem e a visibilidade de diferentes seções no layout da página inicial podem ser ajustadas por um administrador, de modo que os vendedores possam visualizar os dados mais importantes na área da tela do dispositivo móvel fornecido.

Como administrador, você pode configurar o que precisa ser exibido para a oportunidade no mobile app.

1. Você pode configurar campos para Oportunidade em:
   • Cabeçalho: você pode configurar os campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido da oportunidade.
   • Lista: você pode configurar os campos que deseja ver nos cartões na visão de lista da Oportunidade. Você também pode gerenciar filtros rápidos para a página Venda orientada.
   • Criar: como administrador, você pode configurar quais campos devem ser exibidos na página Criar oportunidade do dispositivo móvel.
   • Campos de produto: como administrador, você pode definir os campos que deseja ver no formulário de adição/processamento de produto de uma oportunidade. 
   • Campos de produto: você pode mostrar, ocultar ou reorganizar as abas vistas pelos usuários de aplicativos móveis na visão detalhada de uma oportunidade.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.

Assista ao vídeo abaixo para se familiarizar com a configuração do mobile app no SAP Sales Cloud Version 2.

1. Você pode configurar campos para ocupação em:
   • Cabeçalho: você pode configurar os campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido do compromisso.
   • Lista: você pode ver os campos que deseja ver nos cartões na visão de lista da ocupação. Você também pode gerenciar a página Filtros rápidos para compromissos.
   • Criar: você pode configurar os campos que deseja ver ao criar um compromisso em seu celular.
   • Abas: você pode mostrar, ocultar ou reorganizar as abas vistas pelos usuários de aplicativos móveis na visão detalhada de um compromisso.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.

1. Você pode configurar campos para Lead em:
   • Cabeçalho: você pode configurar os campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido do lead.
   • Lista: você pode ver os campos que deseja ver nos cartões na visão de lista do lead. Você também pode gerenciar a página Filtros rápidos para leads.
   • Criar: você pode configurar os campos que deseja ver ao criar um lead em seu celular.
   • Campos de produto: como administrador, você pode definir os campos que deseja ver no formulário de adição/processamento de produto de um lead.
   • Abas: você pode mostrar, ocultar ou reorganizar as abas vistas pelos usuários de aplicativos móveis na visão detalhada de um lead.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.

1. Você pode configurar campos para o cliente em:
   • Cabeçalho: você pode configurar os campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido do cliente.
   • Lista: você pode ver os campos que deseja ver nos cartões na visão de lista da conta. Você também pode gerenciar a página Filtros rápidos para clientes.
   • Criar: você pode configurar os campos que deseja ver ao criar uma conta em seu celular.
   • Abas: você pode mostrar, ocultar ou reorganizar as abas vistas pelos usuários de aplicativos móveis na visão detalhada de um cliente.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.

1. Você pode configurar campos para Contato em:
   • Cabeçalho: você pode configurar os campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido do contato.
   • Lista: você pode ver os campos que deseja ver nos cartões na visão de lista do contato. Você também pode gerenciar a página Filtros rápidos para contatos.
   • Criar: você pode configurar os campos que deseja ver ao criar um contato em seu celular.
   • Abas: você pode mostrar, ocultar ou reorganizar as abas vistas pelos usuários de aplicativos móveis na visão detalhada de um contato.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.

A configuração de tela móvel se concentra na adaptação da funcionalidade de cotação para dispositivos móveis. Ao personalizar as telas móveis, as empresas podem otimizar a experiência de gerenciamento de cotações para representantes de vendas que trabalham principalmente em dispositivos móveis.

1. Você pode configurar campos para cotação em:
   • Cabeçalho: você pode configurar campos que deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido da cotação.
   • Lista: você pode ver os campos que deseja ver em cartões na visualização de lista da Cotação. Você também pode gerenciar a página Filtros rápidos para cotações.
   • Campos de produto: como administrador, você pode definir os campos que deseja ver no formulário de adição/edição de produto de uma cotação.
2. Para cada guia, você pode configurar diferentes campos para exibição.
3. Você pode usar a funcionalidade de arrastar e soltar para definir a ordem dos campos.
4. Adicione novos campos da lista de campos disponíveis.
5. Remova os campos da exibição.