Configuração de visitas

A equipe de vendas pode planejar e registrar visitas ao local e atividades relacionadas utilizando Visitas.

O SAP Sales Cloud Version 2 ajuda a criar e registrar interações relacionadas a visitas de clientes. Vejamos a configuração de Visitas no SAP Sales Cloud Version 2. Você pode encontrar todas as configurações para Visitas utilizando o caminho Menu do usuário → Configurações → Todas as configurações e, em seguida, procure "Visita".

Alan, como administrador, pode configurar e personalizar seu uso com base nos requisitos da Best Run Bikes.

As seguintes funcionalidades podem ser configuradas:

• Tipos de visita
• Configuração geral para Visitas

Os tipos de visita definem os diferentes tipos de visitas que podem ser criados.

Alan pode configurar as seguintes opções ao manter tipos de visita:

1. Criar novas entradas para tipos de visita
2. Criar/modificar a descrição
3. Ativar ou desativar tipos de visita existentes
4. Excluir tipos de visita personalizados se não forem usados

Como administrador, Alan pode configurar valores padrão para Duração, Tipo e Prioridade da visita.

1. Manter duração predefinida para visitas
2. Selecione o tipo de visita predefinido que será usado para a criação da visita
3. Prioridade predefinida para as visitas

A configuração de tela móvel se concentra na adaptação da funcionalidade de visita para dispositivos móveis. Ao personalizar as telas móveis, as empresas podem otimizar a experiência de gerenciamento de visitas para representantes de vendas que trabalham principalmente em dispositivos móveis. O seguinte pode ser configurado para telas móveis:

• Campos que você deseja ver nos detalhes do cabeçalho expandido
• Campos que você deseja ver nos cartões na visão de lista e gerenciar a lista de filtros rápidos
• Campos que você deseja ver no formulário de criação de visitas
• Mantenha os KPIs de visita antes e depois da visita