Configuração de contatos

Priorize suas tarefas e maximize sua produtividade para tirar o máximo proveito do seu dia. Com o gerenciamento de atividades da SAP, as atividades são destacadas para cada interação com o cliente. 

Como usuário empresarial, você pode acessar o Gerenciador de atividades e o Gerenciador de tarefas a partir do menu principal:

Utilização do Gerenciador de atividades

Com o Gerenciador de atividades, você pode:

• Gerenciar compromissos diretamente a partir do calendário.
• Prepare-se para compromissos futuros utilizando Insights de compromisso e Inteligência de relações.
• Agende reuniões e chamadas telefônicas, tornando os eventos de programação mais fáceis de usar e consistentes com outros aplicativos externos.

Utilização do gerenciador de tarefas

Com o Gerenciador de tarefas, os representantes de vendas:

• Pode gerenciar todas as tarefas a partir de um novo aplicativo Gerenciador de tarefas fácil de usar.
• Pode se concentrar em tarefas ativas e atrasadas com duas visões de tarefa separadas, Meu dia e Meu planejamento.
• Use facilmente a criação e conclusão de tarefas de um clique.
• Realize chamadas telefônicas e tarefas de e-mail orientadas por ação usando ações principais predefinidas.

Como pré-requisito, os administradores devem criar funções do usuário para os usuários empresariais responsáveis por fazer compromissos, executar tarefas e utilizar o calendário. Em seguida, os serviços empresariais necessários devem ser atribuídos a essas funções empresariais.

Estes são os serviços empresariais relacionados a compromissos, tarefas e calendários:

• pointmentservice para as funções empresariais responsáveis pela ativação de compromissos.
• activitymanagementservice e pointmentservice para as funções empresariais responsáveis por ver uma visão de lista de compromissos.
• serviço de tarefa para as funções empresariais responsáveis pela ativação de tarefas.
• activitymanagementservice e taskservice para as funções empresariais responsáveis por ver uma visão de lista de tarefas.
• calendarservice para as funções do usuário que precisarão usar um calendário

Opcionalmente, o administrador também pode definir as seguintes configurações, se ainda não estiverem definidas:

• Para Tarefas, o administrador pode definir configurações gerais e, em seguida, categorias de tarefa.
• Para Compromissos, o administrador pode definir configurações gerais, categorias de compromisso, intervalo de numeração para IDs de compromisso e o Esquema da parte, ou seja, a estrutura e organização das partes envolvidas com compromissos.
• Para o Calendário, o administrador pode configurar cores de cartão, bem como calendários de dias úteis e calendários de feriados para diferentes países ou regiões.

A duração predefinida atual quando um compromisso é criado é de uma hora. A categoria padrão é definida como Reunião e a Prioridade é definida como Urgente.

No entanto, os administradores podem redefinir as configurações predefinidas quando compromissos são criados pelo:

1. Navegar para o menu do usuário
2. Selecionar configurações
3. Selecionar todas as configurações
4. Localizando o widget Compromissos
5. Utilizando as Configurações gerais.

Isso fornece aos administradores a flexibilidade dos valores padrão do usuário para preencher previamente os compromissos do usuário na empresa

Um administrador pode criar novas categorias de compromisso, além das categorias predefinidas Reunião e Chamada telefônica de saída.

O administrador pode configurar um novo intervalo de números para IDs de compromisso.

O intervalo de numeração é composto por um conjunto distinto de cadeias de caracteres e é utilizado para gerar IDs de compromisso únicos.

A configuração do esquema de parte determina a estrutura e a organização das partes envolvidas em compromissos. As partes podem incluir indivíduos como o organizador ou entidades como proprietários, clientes, contatos e outras entidades relacionadas associadas a um compromisso.

Por meio do recurso de atribuição de função do parceiro, os administradores podem definir as relações entre as partes, especificar suas funções e descrever as informações que precisam ser capturadas para cada parte. Essa configuração garante que os compromissos reflitam com precisão as funções e responsabilidades de todas as partes envolvidas, melhorando a organização geral e a eficiência do processo.

Ao configurar o esquema de parte de compromissos, o administrador pode:

1. Ativar ou desativar determinados valores.
2. Selecione qual função do parceiro é obrigatória.
3. Revise as etapas de determinação de cada função do parceiro e ative ou desative as etapas com base nos requisitos.

Aqui, os administradores podem ativar e definir as datas e horas de início predefinidas de tarefas recém-criadas, ativar e definir o lembrete predefinido de uma tarefa e configurar a categoria e a prioridade predefinidas de uma tarefa. 

• Os usuários podem manter suas próprias configurações predefinidas para gerenciar predefinições em Tarefa Criar, filtros predefinidos para Meu dia e Meu planejamento. Isso substitui as predefinições do administrador definidas na configuração do sistema.
• Os representantes de vendas podem personalizar o gerenciador de tarefas de acordo com suas necessidades, usando os padrões criados pelos administradores. 

As opções de lembrete padrão são:

• Nenhum lembrete
• 5 minutos
• 15 minutos
• 30 minutos
• 1 hora
• 2 horas antes
• 4 horas antes
• 1 dia antes

As opções de categoria padrão são:

• Mensagem de texto
• Canal externo
• Tarefa geral
• E-mail
• Chamada telefônica de saída

As opções de prioridade padrão são:

• Imediato
• Urgente
• Normal
• Baixo

Um administrador pode adicionar novas opções de lembrete, categorias e prioridades, se necessário.

O sistema vem com quatro categorias de tarefa padrão, que não podem ser modificadas ou eliminadas:

• Canal externo
• Tarefa geral
• Chamada telefônica de saída
• E-mail

Um administrador pode precisar adicionar novas categorias de tarefa ou modificar as existentes personalizadas.

O administrador pode ligar entradas de prioridade de compromisso com várias cores. Além disso, os representantes de vendas podem personalizar as cores das entradas do cartão de calendário com base na prioridade ou categoria.

O SAP Sales Cloud Version 2 oferece flexibilidade aprimorada, permitindo que os administradores configurem calendários de dias úteis e feriados personalizados para diferentes países ou regiões.

Os administradores devem atribuir os seguintes serviços empresariais a funções do usuário que precisam trabalhar com calendários:

• O calendário global (sap.crm.service.calendarService) precisa ser adicionado às funções do usuário para visualizar compromissos e dias de visita.
• O calendário de dias úteis (sap.crm.service.workingDayCalendarService) precisa ser adicionado a funções do usuário que precisam definir e personalizar calendários de dias úteis para diferentes países e regiões.
• O calendário de feriados (sap.crm.service.holidayCalendarService) precisa ser adicionado a funções do usuário que precisam definir e personalizar calendários de feriados para diferentes países e regiões.
• Os aplicativos Calendário, Calendário da equipe, Calendários de dias úteis e Calendários de feriados devem estar ativados para todas as funções de usuários empresariais que trabalham com calendários (funções de administração incluídas).
• O aplicativo Administração de calendário também deve estar ativado para funções de administração

Configuração de um calendário de dias úteis

Para configurar um calendário de dias úteis, os administradores devem:   

1. Navegue até Calendário de dias úteis e selecione o botão Mais (Criar).
2. Insira o Nome do calendário de trabalho, o Código do calendário de trabalho, o ano Válido desde e o ano Válido até.
3. Selecione os países/regiões e clique em Avançar.
4. Utilize o comutador Dia útil para selecionar os dias úteis.
5. Selecione o primeiro dia da semana e clique em Seguinte.
6. Selecione o calendário de feriados apropriado e clique em Seguinte.
7. Revise o resumo e clique em Concluir para salvar o calendário de dias úteis.

Configuração de um calendário de feriados

Para configurar um calendário de feriados, os administradores devem:   

1. Navegue até Calendários de feriados e selecione o botão Mais (Criar).
2. Insira o Nome do calendário de feriados, o Código do calendário de feriados, o ano Válido desde e o ano Válido até.
3. Selecione feriados.
4. Revise o resumo e clique em Concluir para salvar o calendário de feriados.