Principais responsabilidades e ferramentas para administradores

O SAP Sales Cloud Version 2 tornou a função de administrador mais fácil de concluir suas tarefas diárias.

Vamos assistir ao seguinte vídeo sobre Alan, o administrador, e as tarefas diárias que ele concluirá para seus negócios com esta nova versão:

Alan precisará garantir que ele e sua equipe possam: 

• Acesse o sistema para atualizar as configurações básicas do sistema.
• Pesquise e localize todos os itens e entidades necessários para configurar o novo locatário a fim de atender aos requisitos do projeto.  
• Auxiliar nas configurações e nos relatórios de incidentes que suportam o processo.
• Personalizar configurações para atualizar novos empregados, novos usuários empresariais e a estrutura organizacional do negócio.
• Dar suporte à sua empresa com a migração de dados e a atualização de dados mestre.
• Saiba como executar extensões do sistema usando os requisitos para novos campos, mashups e outras extensões.  dio
• Configure o Machine Learning e treine o sistema para habilitar a pontuação de leads e oportunidades e muitas funções analíticas em tempo real baseadas em IA.
• Habilite e configure recursos de IA generativa.

A versão 2 permite que o administrador configure configurações básicas e personalizadas para atender às necessidades empresariais usando o console de administração.

O administrador usará os recursos e capacidades por meio das configurações disponíveis nesta página.

Nesta página, um administrador pode:

• procure as configurações relevantes utilizando a funcionalidade Pesquisa rápida
• "pin" as configurações mais usadas
• acessá-los rapidamente a partir do dashboard de itens visitados recentemente
• conceder acesso a usuários empresariais criando novos empregados
• vincular empregados ao respectivo usuário empresarial e função empresarial

Com a versão atual, ainda não há o recurso "Projeto de alteração", mas isso será liberado e vencerão os seguintes releases do SAP Sales Cloud Version 2.

Os administradores como Alan acessarão e executarão algumas configurações básicas por meio da guia dedicada Preferências do sistema.

Nas Preferências do sistema, Alan pode atualizar o seguinte:

• Aparência e comportamento: personalize a aparência e a marca do sistema e alguns comportamentos, como tempo de encerramento de sessão automático (por motivos de segurança) e configuração da guia.
• Idioma, região e moeda: personalize configurações locais, como moeda, idioma, fuso horário, país/região, período contábil e taxas de câmbio.
• Política de segurança de conteúdo: configure um padrão de segurança que forneça uma camada adicional de proteção contra cross-site scripting (XSS), clickjacking e outros ataques de injeção de código.
• Página inicial: personalize a aparência da página inicial.

Como administrador, Alan acessará e personalizará configurações na guia Empresa para gerenciar empregados e a estrutura organizacional. Ele também usará a guia Usuários e controle para gerenciar usuários, funções empresariais e políticas de segurança no sistema.

Usando o Admin Console, Alan pode personalizar o seguinte:

• colaboradores, usuários e suas funções
• direitos e restrições de segurança do usuário

Funcionários: um grupo de pessoas que contribuem para a criação de mercadorias ou serviços em uma empresa, com base em um contrato de trabalho ou um contrato de serviços. Ao contrário dos empregados externos, os empregados internos são vinculados por instruções e obrigados a cumprir as políticas e regulamentações da empresa.

Usuários: consulte empregados, usuários empresariais e outros usuários, como contatos do parceiro. Os usuários são atribuídos a funções empresariais e, tecnicamente, os controles de acesso no seu sistema são implementados nas funções empresariais.

Funções empresariais: representa um conjunto de autorizações para acessar sua solução dentro da sua organização e estrutura de sistemas. No sistema, uma função na empresa define uma hierarquia de controles de acesso que você pode atribuir a usuários de aplicação na sua organização. Você pode usar funções para atribuir acesso a um grande número de usuários de cada vez. À medida que as funções mudam, você precisa atualizar apenas os direitos de acesso dentro de uma função e os direitos se aplicam a todos os usuários atribuídos.

Políticas de segurança: um conjunto de regras que define a complexidade da senha, como a inclusão de dígitos numéricos e a validade da senha, como exigir uma alteração de senha após um determinado período.

O recurso Gerenciamento de contas e contatos no SAP Sales Cloud Version 2 fornece uma visão holística do cliente para manter todos trabalhando na mesma página. Ele oferece a capacidade de capturar, monitorar, armazenar e rastrear todas as informações críticas sobre clientes, clientes potenciais e parceiros.

Existem três tipos principais de clientes para identificar:

• Clientes B2B
• Entrar em contato com clientes
• Contas individuais ou clientes B2C

Os clientes B2B são o emissor da ordem em transações comerciais e são representados por clientes no SAP Sales Cloud v2. Cada conta pode ter uma ou mais pessoas de contato associadas a ela.

1. A lista de contas pode ser acessada no menu de navegação.
2. A partir da lista, você pode usar o botão Criar (+) para criar uma nova conta.
3. Você pode clicar no nome de qualquer cliente para abri-lo na visão rápida ou clicar na seta no lado direito do nome do cliente para abri-lo na visão detalhada.

Por meio da atualização de funcionalidades da empresa e de contas individuais, administradores como Alan também podem executar o seguinte:

• Carregar contas por meio da ferramenta de importação de dados
• Atualizar equipe de vendas da conta
• Visualizar insights do cliente e métricas-chave

Os Contatos representam as pessoas na Conta de Cliente com as quais fazemos negócios. Todos os convites de calendário e correspondência por e-mail com uma conta passam por contatos.

1. A lista de contatos pode ser acessada no menu de navegação.
2. A partir da lista, você pode usar o botão Criar (+) para criar um novo contato.
3. Você pode clicar no nome de qualquer contato para abri-lo na visão rápida ou clicar na seta no lado direito do nome do contato para abri-lo na visão detalhada.

Os clientes individuais são contas individuais, também conhecidas como clientes B2C, e não representam nenhuma empresa. Eles estão comprando um produto ou um serviço como eles mesmos.

1. A lista de clientes individuais pode ser acessada no menu de navegação.
2. A partir da lista, você pode usar o botão Criar (+) para criar um novo cliente individual.
3. Você pode clicar no nome de qualquer cliente individual para abri-lo na visão rápida ou clicar na seta no lado direito do nome para abri-lo na visão detalhada.

Alan, como administrador, também pode configurar quais dados sua empresa deseja exibir como parte de Insights do cliente. 

Estão disponíveis as seguintes configurações:

1. Métricas-chave: KPIs externos ou internos que podem ser visualizados na tela de visão geral do cliente.
2. Destaques: visualização na tela de visão geral Cliente dos Compromissos, Oportunidades, Cotações, Leads e Sinais mais recentes.
3. Filtros de linha do tempo: seleção dos objetos que devem ser visualizados na visão Linha do tempo do cliente:
   • Filtros de interação (compromissos, tarefas, chamadas telefônicas, e-mails, chats)
   • Filtros de entidade (Casos, Oportunidades, Leads, Cotações de venda)
4. Integração: aproveite a integração padrão com o SAP S/4HANA e forneça uma visão geral completa de 360 clientes.
5. Destaques personalizados: configure e personalize as atividades (Compromissos, Oportunidades, Cotações a vencer, Leads, Casos, Faturas atrasadas e Sinais) exibidas na seção de destaques do recurso.

Os produtos no SAP Sales Cloud Version 2 podem assumir diferentes significados, dependendo do contexto empresarial ao qual são aplicados. 

Como administrador, é importante que Alan entenda os seguintes conceitos-chave:

O material é um produto tangível que pode ser criado e, em seguida, representa um valor empresarial. Um material pode ser comercializado, consumido ou utilizado com outros produtos.

O serviço é um produto intangível que descreve a prestação de um serviço. Um serviço é fornecido no momento de seu uso.

O produto de direito é um produto vendável que descreve o direito de utilizar um material ou serviço.

Garantia é uma garantia para comprovar defeitos ou falhas para o produto comprado que é válido por um período específico de tempo. O tipo e o escopo do serviço coberto, como reparar um defeito gratuitamente ou devolver o produto, são definidos na garantia.

Produto individual é um produto registrado que ocorre apenas uma vez no mundo real e, portanto, é identificável de forma exclusiva. 

Componentes do produto-chave

Para ajudar a inserir os dados corretos, o administrador precisa saber que um produto tem os seguintes componentes: 

Grupos de produtos para hierarquia de categorias de produto. 

Dados mestre globais de dados básicos do produto que descrevem o produto. Esses dados serão usados para preencher documentos comerciais no futuro.

Price and Discount mantém a determinação de preços para produtos quando a determinação de preços é local para o SAP Sales Cloud Version 2.

Alan usará o console administrativo para acessar e gerenciar as configurações do produto e do produto registrado. Essas configurações também podem ser encontradas com uma pesquisa rápida.

Alan pode configurar os seguintes dados para os produtos para o seu negócio:

• Tipo de produto
• Unidades de medida
• Esquema de status de vendas
• Intervalo de numeração para produtos
• Grupos de produtos
• GTIN - Número global de item comercial

Alan também pode configurar as Categorias de produto registrado que podem ser utilizadas para agrupar produtos individuais (ou produtos registrados) em grupos e defini-los como opcional ou obrigatório o ID de série.  Dessa forma, se os clientes quiserem registrar suas e-bikes para atualizações e promoções, a Best Run Bikes poderá rastrear o produto registrado individual.