Configuração de gerenciamento de leads

Nesta lição, você aprenderá a configurar leads.

Primeiro, vamos falar sobre o que você pode configurar para seus leads e onde encontrar as definições de configuração do lead.

Alan, como administrador, pode configurar e personalizar seu uso com base nos requisitos da Best Run Bikes.

As seguintes funcionalidades podem ser configuradas:

• Status
• Fontes
• Qualificações
• Motivo do status
• Esquema de parte
• Encaminhamento de lead para empregado
• Configurações gerais

Agora, vejamos a primeira definição de configuração do lead, o status do lead e saiba como configurá-la.

Alan pode configurar as seguintes opções ao manter o status para negócios em potencial:

1. Crie um novo código de status além dos valores padrão fornecidos por predefinição no SAP Sales Cloud Version 2. Os códigos de status personalizados devem ter um código superior a 10.
2. Modifique a descrição dos valores existentes.
3. Defina o status inicial.
4. Ativar ou desativar determinados valores.
5. Eliminar valores personalizados. Só é possível eliminar valores personalizados.

Várias fontes de leads fornecem uma visão mais abrangente do mercado e dos comportamentos dos clientes. Os gerentes de vendas podem reunir insights de várias fontes para entender melhor as preferências do cliente, os pontos problemáticos e as tendências.

Ter diferentes fontes de leads permite que os gerentes de vendas criem uma estratégia de geração de leads bem arredondada e adaptável. Ele reduz riscos, amplia o alcance do mercado, promove o crescimento e permite que a equipe de vendas tome decisões baseadas em dados para manter a competitividade e o sucesso em um ambiente de negócios dinâmico.

Alan pode configurar as seguintes opções ao atualizar fontes para negócios em potencial:

1. Crie novas entradas para definir novos tipos de fontes, além dos valores padrão fornecidos por predefinição no SAP Sales Cloud Version 2. Os textos fonte personalizados devem ter um código superior a 10.
2. Modifique a descrição dos valores existentes.
3. Ativar ou desativar determinadas fontes de suprimento.
4. Eliminar valores personalizados. Só é possível eliminar valores personalizados.

A qualificação de leads desempenha uma função crítica no processo de gerenciamento de leads. Envolve a avaliação e a categorização de leads com base em sua adequação, interesse e prontidão para avançar no funil de vendas. O objetivo da qualificação de lead é priorizar e concentrar recursos em leads que provavelmente serão convertidos em clientes pagantes.

A qualificação de lead ajuda as equipes de vendas a alocar tempo e recursos com eficiência. Nem todos os leads são iguais; alguns são mais promissores do que outros. Ao qualificar leads, as equipes de vendas podem concentrar seus esforços em leads de alto potencial, otimizando sua produtividade e aumentando a probabilidade de conversões bem-sucedidas.

Alan pode configurar as seguintes opções ao atualizar qualificações para negócios em potencial:

1. Crie novas entradas para definir novos tipos de qualificações, além dos valores padrão fornecidos por predefinição no SAP Sales Cloud Version 2. Os códigos de qualificação personalizados devem ter um código superior a 10.
2. Modificar a descrição dos valores de qualificação existentes.
3. Ativar ou desativar determinados valores.
4. Eliminar valores personalizados. Só é possível eliminar entradas personalizadas.

Como administrador, você pode manter uma lista de motivos que especificam por que um status específico foi definido como lead.

Alan pode configurar as seguintes opções ao atualizar motivos para o status:

1. Crie um novo motivo além dos valores padrão fornecidos por predefinição no SAP Sales Cloud Version 2. Os motivos personalizados devem ter um código superior a 20.
2. Modifique a descrição dos valores existentes.
3. Defina o status ao qual este motivo corresponde.
4. Ativar ou desativar determinados valores.
5. Eliminar valores personalizados. Só é possível eliminar valores personalizados.

A configuração do esquema de parte determina a estrutura e a organização das partes envolvidas no processo da transação comercial. As partes podem incluir clientes, clientes potenciais, contatos ou outras entidades relacionadas ao lead. O esquema de parte permite definir as relações entre as partes, suas funções e as informações a serem capturadas para cada parte. Essa configuração aprimora a capacidade de gerenciar e monitorar as partes envolvidas no processo de lead.

Alan pode configurar as seguintes opções ao manter o esquema de parte para negócios em potencial:

1. Crie uma nova atribuição de função do parceiro.
2. Ativar ou desativar determinados valores.
3. Selecione qual função do parceiro deve ser obrigatória.
4. Revise as etapas de determinação de cada função do parceiro.
5. Ativar ou desativar etapas com base nos requisitos.

Ao encaminhar leads para empregados de vendas específicos, você pode combinar leads com os representantes de vendas que estão melhor equipados para compreender suas necessidades e fornecer interações personalizadas. Essa abordagem personalizada melhora a experiência do cliente e aumenta as chances de uma conversão bem-sucedida.

Diferentes empregados de vendas podem ter especialização em setores industriais, produtos ou serviços específicos. O encaminhamento de leads com base em suas características garante que o vendedor com mais conhecimento lida com cada lead, aumentando a probabilidade de abordar as perguntas e preocupações do lead com eficiência.

À medida que o negócio cresce e gera mais leads, o roteamento automatizado de leads garante que os leads sejam distribuídos e gerenciados de forma eficaz, mesmo durante períodos de grande volume.

Alan pode configurar as seguintes opções ao atualizar o encaminhamento de negócios em potencial para empregados:

• Quando Alan cria regras de encaminhamento pela primeira vez, ele pode usar (1) Adaptar colunas para configurar a tabela de regras. Ele pode ter até 20 colunas na tabela, incluindo os últimos três resultados. Colunas, Nome, Origem, Qualificação e Código postal.
• Depois que a tabela de regras é configurada, ele pode definir as regras com base nos requisitos empresariais de sua empresa. Por exemplo, ele pode criar uma regra para atribuir leads que tenham a fonte igual a Roadshow a um empregado de vendas específico. Outro exemplo é criar uma regra para atribuir leads criados em Clientes localizados em um código postal específico a um vendedor específico.
• Assim que as regras de roteamento forem definidas, os leads serão atribuídos automaticamente a proprietários e vendedores na criação do lead. As regras também podem ser (2) importadas via Excel.

Como administrador, você pode definir uma configuração geral para todos os leads.

Alan pode configurar o número de dias previstos para o fechamento dos negócios em potencial.

A configuração de tela móvel se concentra na adaptação da funcionalidade de lead para dispositivos móveis. Ao personalizar as telas móveis, as empresas podem otimizar a experiência de gerenciamento de leads para representantes de vendas que trabalham principalmente em dispositivos móveis. Isso garante uma experiência perfeita e fácil de usar ao criar, atualizar ou revisar leads em qualquer lugar.

Para mais detalhes sobre as Configurações móveis, consulte a unidade sobre Configuração de aplicativo móvel, também neste curso.