Creating and Editing Segments

Objective

After completing this lesson, you will be able to walkMe エディタを使用して、セグメンテーションタグを登録および編集します。

セグメンテーションタグの登録

WalkMe エディタでセグメンテーションタグを登録しましょう。

ステップ 1: [セグメントの管理] アイコンをクリックします。
開始するには、[セグメントの管理] ターゲットアイコンをクリックします。注意: 必要な数のセグメントを作成し、それらのセグメントに必要な数の WalkMe 項目を割り当てることができます。

ステップ 1: [セグメントの管理] アイコンをクリックします。

開始するには、[セグメントの管理] ターゲットアイコンをクリックします。

注意: 必要な数のセグメントを作成し、それらのセグメントに必要な数の WalkMe 項目を割り当てることができます。

この図は、偽装設定およびセグメントの管理オプションが強調表示されているダッシュボードのスクリーンショットを示しています。

ステップ 2: [セグメントの作成] をクリック
セグメンテーションメニューで、セグメント登録を選択して条件ビルダを開きます。

ステップ 3: セグメンテーションタグの名称設定
使いやすさのためにセグメンテーションタグに名前を付け、その条件を明確に定義します。準備ができたら、完了を選択します。注意：セグメンテーション条件にはあらゆるタイプのルールを含めることができますが、変数はプラットフォームのすべてのページに表示される傾向があるため、ユーザー ID には変数を使用することをお奨めします。

ステップ 3: セグメンテーションタグの名称設定

使いやすさのためにセグメンテーションタグに名前を付け、その条件を明確に定義します。準備ができたら、完了を選択します。

注意：セグメンテーション条件にはあらゆるタイプのルールを含めることができますが、変数はプラットフォームのすべてのページに表示される傾向があるため、ユーザー ID には変数を使用することをお奨めします。

この図は、ユーザロール条件に基づく、カスタマサクセスチームのセグメント登録のスクリーンショットを示しています。

ステップ 4: コンテンツへのセグメンテーションの適用
セグメンテーションタグが定義されたら、項目追加を選択して WalkMe コンテンツに適用することができます。これにより、この新しいセグメンテーション条件を、選択した任意のコンテンツに適用できます。注意：セグメンテーションタグはいつでも削除して、WalkMe コンテンツの任意の部分に適用することができます。詳細については、ビデオを視聴してください。なお、動画は音声に対応していない。

ステップ 4: コンテンツへのセグメンテーションの適用

セグメンテーションタグが定義されたら、項目追加を選択して WalkMe コンテンツに適用することができます。これにより、この新しいセグメンテーション条件を、選択した任意のコンテンツに適用できます。

注意：セグメンテーションタグはいつでも削除して、WalkMe コンテンツの任意の部分に適用することができます。

詳細については、ビデオを視聴してください。なお、動画は音声に対応していない。

セグメンテーションについて理解が深まったので、WalkMe コンテンツに適用して調整する方法を見ていきましょう。

セグメントの適用および調整

セグメントは、 [セグメントの管理] メニューで作成することができます。その後、関連する WalkMe 項目をそのセグメントに追加することができます。

セグメントの適用および調整方法については、ビデオを視聴してください。

重要ポイント
セグメントの定義に使用できる条件の数に制限はありませんが、2 つのルールタイプを超えないようにすることをお奨めします。強調表示された WalkMe 項目で [セグメント割り当て] オプションを選択すると、割り当てるセグメントを選択できるようになります。セグメントの名称と色は、セグメント管理メニュー内の鉛筆アイコンをクリックして変更することができます。セグメントの条件はいつでも編集できます。WalkMe 項目は、項目にカーソルを合わせ、ボックスのチェックを外すことで、セグメントから削除することもできます。

重要ポイント

セグメントの定義に使用できる条件の数に制限はありませんが、2 つのルールタイプを超えないようにすることをお奨めします。

強調表示された WalkMe 項目で [セグメント割り当て] オプションを選択すると、割り当てるセグメントを選択できるようになります。

セグメントの名称と色は、セグメント管理メニュー内の鉛筆アイコンをクリックして変更することができます。セグメントの条件はいつでも編集できます。WalkMe 項目は、項目にカーソルを合わせ、ボックスのチェックを外すことで、セグメントから削除することもできます。

セグメンテーション管理メニュー

セグメントの作成時には、複数の WalkMe 項目が適合する可能性が高い条件を使用してセグメントを作成してみてください。

WalkMe エディタの検索バーの右側にあるターゲットアイコンをクリックします。
セグメント登録をクリックします。
必要な条件の適用
完了をクリックします。

この図は、セグメンテーション管理メニューを示しています。

この図は、検索バーの右側にセグメントを作成するためのターゲットアイコンが表示されているセグメント管理インタフェースのスクリーンショットを示しています。

簡易セグメンテーション

この方法は、セグメンテーションを単一のコンテンツに迅速に追加する場合に役立ちます。

エディタで配置可能な名称の右側にある小さな空の四角形またはカラフルな四角形 (セグメンテーションがすでに適用されている場合) をクリックします。
配置可能に適用するすべてのセグメントのチェックボックスを選択します。
完了をクリックします。

この図は、セグメンテーション管理メニューでセグメントを迅速に追加する方法を示しています。

この図は、セグメント割当パネルを示すセグメント管理インタフェースのスクリーンショットを示しています。エディタでは、配置可能な名称の右側に小さな空の四角形が強調表示されています。

注記

複数のセグメンテーションタグをコンテンツの一部に添付する場合、これらの条件は AND ではなく OR 条件として機能します。

つまり、添付されたコンテンツでは、両方のセグメンテーションタグ条件が参照され、最初のタグが正しいか、2 番目のタグが正しいかが決定されます。いずれかが正しい場合は、コンテンツが表示されます。

セグメンテーションの編集

セグメントを作成した後、条件の調整が必要になる場合があります。

エディタの検索バーの右側にあるターゲットアイコンをクリックします。
編集するセグメントの右側にある鉛筆アイコンをクリックします。
完了をクリックします。

この図は、セグメンテーション管理メニューでセグメントを編集する方法を示しています。

この画像は、セグメントの管理セクションと編集ボタンが強調表示されているセグメント管理インターフェイスのスクリーンショットを示しています。

セグメンテーションの削除

この方法は、単一コンテンツからセグメンテーションをすばやく削除する場合に役立ちます。

エディタで配置可能な名称の右側にある小さな空の四角形またはカラフルな四角形 (セグメンテーションがすでに適用されている場合) をクリックします。
配置可能から削除するすべてのセグメントのチェックを外します。
完了をクリックします。

この図は、セグメンテーション管理メニューで単一コンテンツからセグメントを迅速に削除する方法を示しています。

この図は、セグメント割当パネルおよび自動化テストセグメントが選択されているセグメント管理インタフェースのスクリーンショットを示しています。

注記

WalkMe 設定を目的の環境に再公開して、セグメント条件に対して行われた変更をプッシュするか、アイテムへのセグメントの割当または削除を行う必要があります。

WalkMe アプリケーションに個別のルールとセグメンテーションの両方が適用されている場合は、WalkMe での条件の評価方法を理解する必要があります。

WalkMe では、最初に [セグメント] 条件が真であることがチェックされます。セグメント条件が偽の場合、WalkMe アプリケーションは、その表示条件が真であっても表示されません。

WalkMe アプリケーションを表示するには、セグメント条件と表示条件の両方が true である必要があります。

このフローチャートには、WalkMe でセグメンテーション条件がチェックされる順序が表示されます。

この図は、セグメンテーションおよび表示条件を示すフローチャートを示しています。真の結果と偽の結果のパスにより、SmartTips や Widgets などの要素が表示されるかどうかが示されます。

お疲れ様でした。セグメントの適用および調整方法を理解したので、参照可能な進行中のリソースをいくつか見ていきましょう。

サマリ

セグメンテーション
セグメンテーションにより、WalkMe コンテンツをユーザーに表示するタイミングを決定することができます。定義したセグメンテーション条件に従って、特定のユーザにアイテムをプッシュしたり、ユーザのビューからアイテムを削除したりすることができます。セグメンテーション条件は、条件ビルダから利用可能な任意の条件を使用して登録することができます。たとえば、セグメントを作成して、WalkMe 項目を変数、日付、画面上の要素、または現在の URL 別に整理およびフィルタリングすることができます。

セグメンテーション

セグメンテーションにより、WalkMe コンテンツをユーザーに表示するタイミングを決定することができます。定義したセグメンテーション条件に従って、特定のユーザにアイテムをプッシュしたり、ユーザのビューからアイテムを削除したりすることができます。
セグメンテーション条件は、条件ビルダから利用可能な任意の条件を使用して登録することができます。たとえば、セグメントを作成して、WalkMe 項目を変数、日付、画面上の要素、または現在の URL 別に整理およびフィルタリングすることができます。